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2024年1月14日 星期日

區域性投資配置,觀察「摩根亞洲增長基金」

前面幾篇介紹的都是全球性的投資:《國際醫療基金》、《國際科技基金》、《貝萊德永續能源基金》、《聯博-永續主題基金》、《貝萊德世界礦業基金》,作為2024年第一篇理財文章OT來觀察區域性的投資配置「摩根亞洲增長基金」,接下來還有單一市場的「安本—日本永續股票基金」以及「野村中小基金」,分別是日本及台灣兩個單一市場,就算是為本系列的文章做個結束,希望能在農曆年前完成。

「摩根亞洲增長基金」的投資目標是為投資者提供長遠資本增值,為達致此目標,基金投資其總資產淨值最少70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。該檔基金成立於2007年註冊於香港,目前基金規模是573.6百萬美元,2021年11月的時候基金規模是875.3百萬美元,顯而易見的縮水了。從績效表現來看,五年報酬率12.6%,從2007年成立至今也成66.6%;而年度表現中,可以看到2017年55.5%、2019年26.8%、2020年35.3%,算是近十年中的高光表現。

「摩根亞州增長基金」年度績效表現

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