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2024年1月24日 星期三

單一市場投資配置,觀察「野村中小基金」

本篇介紹OT另外一檔長期投資的單一市場基金:「野村中小基金」。

「野村中小基金」成立於2001年1月,註冊地是台灣,2023年12月的月報顯示該基金規模為84.20億台幣;從OT開始紀錄的2021以及2022年兩個12月來看,基金規模分別為66.67億以及60.82億台幣,可見基金規模在2023年有顯著成長。這檔基金從2023年2月更換了基金經理人。本檔基金的重點包括:1. 鎖定「三高」股,追求超額報酬─鎖定高獲利、高成長及「轉機性強」的中小型個股,尋求景氣翻揚時的股價爆發力。2. 專業選股,挖掘各產業明日之星─主要投資於股本80 億以下的台灣中小型個股,由於此類個股差異性頗大,經理人擇股能力更顯重要,本基金由下而上(Bottom-up)發掘具潛力的股票,從中獲取超額利潤。

至12/30日止「野村中小基金」年度績效表現

本篇文章不僅供OT自我學習使用,歡迎朋友們轉載並註明原文出處。

2023年1月15日 星期日

2022年投資組合檢討

2022年對於投資來說還真不是一個容易的年,雖然OT身邊確實有朋友仍靠著金融商品大大發利市,但顯然OT不是這掛的,帳面上目前的投資都還處於負報酬的狀態;唯一的萬幸是沒有投入虛擬貨幣。所以本來沒有動力寫這篇文章,不過既然都說自己比較善於用文章總結自己的思考,再加上本系列也寫了兩年,繼續以一貫之吧!