2023年投資組合檢討

比起2022年寫的《2022年投資組合檢討》，2023年顯得輕鬆許多，這不得不歸功於2022年底橫空出世的ChatGPT，為2023年的股市成長帶來動力；所以2023年的股市成長，還是以科技股為首。到了2023年底，市場普遍預期聯準會將於2024年降息，所以又迎來了一批資金動能。在原本年初時不太被看好的2023年股市，竟然意外的表現亮眼。

本篇不僅供OT自我學習使用，也歡迎有興趣的朋友轉載並註明原文出處。

單一市場投資配置，觀察「野村中小基金」

本篇介紹OT另外一檔長期投資的單一市場基金：「野村中小基金」。

「野村中小基金」成立於2001年1月，註冊地是台灣，2023年12月的月報顯示該基金規模為84.20億台幣；從OT開始紀錄的2021以及2022年兩個12月來看，基金規模分別為66.67億以及60.82億台幣，可見基金規模在2023年有顯著成長。這檔基金從2023年2月更換了基金經理人。本檔基金的重點包括：1. 鎖定「三高」股，追求超額報酬─鎖定高獲利、高成長及「轉機性強」的中小型個股，尋求景氣翻揚時的股價爆發力。2. 專業選股，挖掘各產業明日之星─主要投資於股本80 億以下的台灣中小型個股，由於此類個股差異性頗大，經理人擇股能力更顯重要，本基金由下而上(Bottom-up)發掘具潛力的股票，從中獲取超額利潤。

至12/30日止「野村中小基金」年度績效表現

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單一市場投資配置，觀察「安本—日本永續股票基金」

前一篇介紹完區域型的共同基金「摩根亞洲增長基金」，接下來兩篇介紹配置單一市場的共同基金「安本—日本永續股票基金」以及「野村中小基金」。

「安本—日本永續股票基金」的投資目標是扣除費用前之績效優於MSCI日本指數(日圓)基準。基準亦被用於投資組合建構之參考點及設定風險限制之基礎，惟並不包括任何永續性標準。為實現其目標，本基金將持有比重偏離基準之部位。本基金主要投資於日本股票，適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人；投資人可使用此基金來做為多元化投資組合的搭配，或是做為獨立的核心股票投資組合。基金成立於1988年4月26日，註冊地點為盧森堡。目前基金規模是66,691.45 百萬(日圓)。

由於OT是從2023年5月才開始配置這檔基金，所以不像前面幾篇文章有留存前面幾年的紀錄，因此在本篇文章OT沒有辦法分享自己的投資績效，明年再跟各位朋友們分享。

至1/15日止「安本—日本永續股票基金」年度績效表現

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區域性投資配置，觀察「摩根亞洲增長基金」

前面幾篇介紹的都是全球性的投資：《國際醫療基金》、《國際科技基金》、《貝萊德永續能源基金》、《聯博-永續主題基金》、《貝萊德世界礦業基金》，作為2024年第一篇理財文章OT來觀察區域性的投資配置「摩根亞洲增長基金」，接下來還有單一市場的「安本—日本永續股票基金」以及「野村中小基金」，分別是日本及台灣兩個單一市場，就算是為本系列的文章做個結束，希望能在農曆年前完成。

「摩根亞洲增長基金」的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。該檔基金成立於2007年註冊於香港，目前基金規模是573.6百萬美元，2021年11月的時候基金規模是875.3百萬美元，顯而易見的縮水了。從績效表現來看，五年報酬率12.6%，從2007年成立至今也成66.6%；而年度表現中，可以看到2017年55.5%、2019年26.8%、2020年35.3%，算是近十年中的高光表現。

「摩根亞州增長基金」年度績效表現

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製菓

金栗蒸，水羊羹，花見紛珞櫻餅。
木角雕，土窯燒，白豆凝玉霄。

春雨既，夏竹曳，練切自在禪意。
秋月語，冬雪絮，尚食豐糰聚。

練切·侘助

展望2024年

2024年開工的第一週結束，才剛開始的新年就讓人明顯感受到今年也是一個不能鬆懈的年頭。在《禮記》「大學」篇中提到：『古之欲明明德於天下者，先治其國。欲治其國者，先齊其家。欲齊其家者，先修其身。欲修其身者，先正其心。』 從修身、齊家、治國、平天下，OT展望2024年。